這裡有個寶箱是敵人(Pandorite-潘朵拉的盒子？)，請注意他不怕火喔，把他打死會得到Trueform Pin(不會被變身)，請給瑪利歐戴吧(頭目戰會用到)。

當離開這幕再回來時，原本的寶箱會變成金幣寶箱，可以敲一敲。

在一個有許多鬼的地方發現一個驚嘆號按鈕，按下去後下水道的水都流走了，這樣才能進原本在水中的水管。

進去後，有一個儲存點與兩個寶箱，其中一個目前拿不到，儲存完後就準備進去前面的水管，要打魔王了。

這隻怪狗有四個眼睛，一個大舌頭！
牠蠻怕電的，牠一段時間就會吞下瑪羅或用「S'crow Funk」把瑪利歐變成稻草人(我之前有叫你給瑪利歐裝Trueform Pin吧)，如果變成稻草人將無法使用物品及攻擊。

*經驗：15
*物品：無
*金錢：40

- - - MIDAS FALLS (麥德斯瀑布)- - -

這是個小遊戲，如同瀑布名字一樣充滿金幣，你由上而下可以得到兩個Flower Tabs，和一些青蛙幣，一次要吃完是不可能的，一些岩石可以通到山洞中，裡面會有些東西。

掉下來後，到了一條河，是小遊戲的第二部分，站在木桶上，看到金幣要跳起來吃，如果你要換河道，只要在前面有木桶時別跳過去，就會被擠到另一個水道，要注意跳出水面的魚 ，牠會使你減少金幣喔。

當結束後，有個香菇人會結算你的成績，每60個金幣可以得到一個青蛙幣，多餘的可以累積到下一次的遊戲，每次再玩要花30個金幣，想換青蛙幣的話就可以來，他還會給瑪利歐一個武器Nok Nok Shell，快換吧，儲存後就可以走了。

- - - TADPOLE POND(蝌蚪池) - - -

站在池邊的石頭上，會出現蝌蚪橋，跳過蝌蚪直奔唯一一隻青蛙-瑪羅祖父(這是我們最後一次這樣叫牠了)，接下來是一長串的劇情，說明那把劍是外星球來的，而瑪利歐的任務就是去收集七顆星星 ，阻止史密斯的野心。

結束這一長串的劇情 ，將之前在香菇王國買的Cricket Pie交給智者，牠會給瑪羅第一件武器Froggie Stick，快裝上吧。

在左邊有兩個以青蛙幣交易的蝌蚪商，Juice Bar有會員制度，越高等級的會員卡可以買更多東西，價格也比較便宜。

如何得到會員卡呢？進下方的路可以到有個音樂家(Toadofsky-蘑菇夫斯基！)和五線譜湖的地方，將剛剛那段曲彈給他看，就可以得到第一張會員卡Music Cards，以後還有兩張喔。

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- - - ROSE WAY(玫瑰通道) - - -

這裡是由中間的池塘通往左上、右上與右下三個區域，要用黃色的移動平台依序順時鐘到達，當平台移動變藍色時只能跳，不能使用方向鍵。

在右上的區域中，有個帶著袋子的敵人，他身上的經驗與金錢是很可觀的喔，不過他可能會溜喔。

最後的右下區域，有Shy Guy站在寶箱上，釘一下寶箱他就會掉下來，還有一件大家比較關心的事，就是寶箱會重生，你缺現金嗎？不用辦信用卡，來這就對了。

過了這個區域後躲起來看到庫巴帶大軍，要去收回牠的城堡，好可憐喔(瑪羅還傻傻的要出去...)。

- - - ROSE TOWN(玫瑰鎮) - - -

來到鎮中，發現不時會有飛箭落下，被擊中的居民都不能動了，先到道具屋中買裝備，在後面的架子上有隱藏寶箱5－Frog Coin，而另一邊的寶箱要從屋外的煙囪進入才能拿到Flower Tab。

在夜間，一道星光喚醒了基諾，早上瑪利歐起床後從小孩的口中得知基諾朝著森林走去了...

- - - FOREST MAZE(森林迷宮) - - -

要進來之前先將身上的香菇賣掉，因為這裡有很多香菇可以採，打贏假扮香菇的敵人也可能拿到，到時候裝不下還是要丟掉很可惜，還有這裡的敵人常用毒與變身香菇，可以裝上Trueform或Antidote Pin。

如右圖的蟲只要釘十下就可以得到青蛙幣。

進三號樹中，在如下圖彈簧附近有隱藏寶箱11-空的！(騙人嘛...)

最後就從瞌睡蟲開出的路離開。

他會閃電攻擊全體，擊中基諾就是25滴血，要立刻幫基諾補血，否則第二下他就死了，頭頭還會禁用按鈕，使你無法使用相對的按鍵，適時的用攻擊或法術因應，應該不難打倒。

*經驗：20
*物品：Flower Box、第二顆星(綠)
*金錢：50